产业现状

纺织行业是关系到国计民生的传统产业，棉纺织业又是中国纺织行业的基础产业。建国之初，我国纺织工业以棉纺织产品和服装为主，随后的几十年，化纤、针织、印染、产业用、家用纺织品等分行业逐渐发展壮大，形成了纺织产品的多样性，但棉纺行业的基础地位依然不变，棉纺企业为下游的针织、印染、家纺、服装提供大量原料和基础产品。近年来，随着人工成本的快速增长，棉花种植成本不断上升，纯棉产品越来越贵，加上国家现行的棉花调控政策，使棉纺企业的发展空间受限。我国棉纺织企业在不断创新技术的同时，更要注重管理的创新，切实提高劳动生产率，提高企业效益。不仅要将成本优势转向技术优势，更要向现代管理方式转变，努力促进企业自主创新发展，能力不断提高，从而达到追求技术与品牌，效益与效率的和谐发展。

市场容量

2016年上半年，我国纺织行业面临的外部形势仍然严峻，企业成本负担并未减轻，内外市场增长动力偏弱，投资增速下滑明显。但纺织行业坚持加快推进转型升级，着力深化供给侧结构性改革，产销、效益等主要指标实现增长，行业运行基本平稳。2016年1-6月，全行业500万元以上项目投资完成额为5618.1亿元，同比增长7.1%，增速较2015年同期降低8.3个百分点。2016年1-6月规模以上纺织行业工业增加值同比增长6.5%，较2015年同期放缓0.3个百分点，高于全国规模以上工业增加值增速0.5个百分点。1~5月累计实现主营业务收入27021.8亿元，同比增长4.9%；实现利润总额1356.3亿元，同比增长5.8%。

2016年上半年国内棉纺织企业纱线和织布产量分别增长0.71%和0.33%，部分企业有所限产。从棉花库存情况看，大型纺纱企业棉花库存相对充足，部分备货到10月；中小型企业依赖储备棉投放。从产品销售情况看，30～40支纯棉中支纱销售状况略好，价格坚挺，低支进口纱仍具有一定竞争力，高支纱则苦于优质棉花资源紧缺以及国产优质棉价格不具优势。2016年1-6月棉制纺织品及服装累计出口404.3亿美元，累计同比下降1.02%，其中棉制纺织品出口贸易额同比增长0.31%，棉制服装出口贸易额下降1.58%。棉制纺织品进口贸易额降幅始终在20%左右。全球经济低迷，部分国家政治动荡，全球贸易增速下行，综合国内外市场形势，中国出口贸易也将保持低速增长，随着国内刺激出口的一系列政策的出台，未来包括我国棉纺织产品在内的出口形势或将有所好转。从国内生产来看，棉纺织行业既面临需求的不足，又面临棉花价格的不确定性和生产成本的快速上涨，纺织企业信心受挫。随着储备棉投放时间延长消息的落地，预计棉花价格将逐渐平稳，与国际棉花价格差也将稳定，这对棉纺织企业生产利好，全国纱布产量也将保持同比微幅增长。

区域优势

棉纺织百强企业主要集中分布在东南沿海发达地区，分布前三位省份为山东、江苏、河南共占百强企业总数的65%，区域集中度较高。四、五、六位依次为浙江、福建、广东，东南沿海地区依然是纺织行业竞争优势区域。这些地区间经济联系不断增强，区域合作日益紧密，范围不断扩大。百强企业中，有部分企业选择在国内的江西、新疆、宁夏等省份开办分厂，棉纺织企业向中西部转移趋势呈现。从数据来看，2015年1-12月浙江规模以上纺织企业工业增加值同比增长6.3%，其中纺织业、服装服饰行业、化学纤维行业增加值同比分别增长7.0%、4.4%、11.2%。2015年浙江全年纺织行业规上企业累计实现主营业务收入70713亿元，同比增长5.0%；实现利润总额3860亿元，同比增长5.4%；企业亏损面11.4%，亏损总额同比下降4.6%。

棉花进出口预测

受棉花临时收储政策取消影响，棉农植棉比较收益持续下降，植棉积极性不断下滑。预计2016/17年度中国棉花播种面积为3100千公顷（4650万亩），比2015/16年度调减333千公顷（500万亩）。2016年上半年长江中下游地区强降水导致渍涝灾害偏重发生，新疆和内地棉花均出现蕾铃脱落现象，部分棉田因灾绝收，预计2016/17年度中国棉花单产每公顷1510公斤，比上年度略降0.3%。受面积减少和单产下降影响，预计2015/16年度中国棉花产量为463万吨，比2015/16年度调减57万吨。2016年1-6月，我国累计进口棉花43.02万吨，同比减少50.28万吨，减幅53.89%。受国内棉花库存水平仍然较高、内外棉价差缩小等因素影响，预计2016/17年度中国棉花进口量与2015/16年度基本持平，为93万吨。

发展趋势

“十三五”期间，行业将以提质增效、产品多元化、优化区域布局、打造自主品牌、实现国际化战略以及绿色环保可持续发展6方面为发展方向，以产品生产、转型增效、可持续发展以及产业布局为目标。随着国家政策的调整，市场改革进程不断加快，棉纺织行业将面临更为有利的发展环境。《纺织工业“十三五”发展规划》已经确定的思路，“十三五”纺织工业将推出一批重点工程，形成并推广六条智能化生产线。2016年，我国棉纺织工业总产值预计突破3.5万亿。

面临挑战

近几年，我国棉纺织行业产量、产值都在持续稳步增长，但行业依然存在种种挑战和隐患，影响了棉纺织产业的快速增长。在产能过剩的背景下，新建设的产能必然面临销售市场和盈利能力的巨大挑战；上游棉花价格波动较大，下游服装行业出口量下降，行业利润减少；“融资难”、“融资贵”成为行业内众多企业面临的问题；国际市场需求仍然低迷、东南亚国家棉纺行业和中国进行价格竞争及国内原材料成本上涨导致中国棉纺织出口遇冷。如何应对这些国内外挑战？如何实现盈利稳定增长？这将是今后几年棉纺织企业需要重点规划的问题。目前棉纺织在困难中平稳运行，大型纺织企业通过结构升级、技术调整，产品开发等优势运行方面还可以，中小企业面临很大困境，特别是纯棉中低支纱依旧困难。

本研究咨询报告由中讯咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家农业部、国家发改委、国务院发展研究中心、国际棉花咨询委员会（ICAC）、中国棉纺织行业协会、中国纺织工业联合会、中国行业数据分析网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国棉纺织及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势与技术等进行了分析，并重点分析了我国棉纺织行业发展状况和特点，以及中国棉纺织行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的棉纺织行业发展态势作了详细分析，并对棉纺织行业进行了趋向研判，是棉纺织生产、经营企业，科研，投资机构等单位准确了解目前棉纺织业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。