产业现状

目前，建筑业增加值年均增长超过20%，全国工程勘察设计企业营业收入年均增长接近30%，“十二五”以来，许多大型工程勘察设计企业和建筑施工企业加大科技投入，建立企业技术开发中心和管理体系，重视工程技术标准规范的研究，突出核心技术攻关，设计、建造能力显著提高。超高层大跨度房屋建筑、大型工业设施设计建造与安装、大跨径长距离桥梁建造、高速铁路、大体积混凝土筑坝、钢结构施工、特高压输电等领域技术达到国际领先或先进水平。工程勘察设计行业在自身发展的同时，努力引领和促进新技术、新工艺、新产品应用于工程建设领域，在节能环保、循环经济、转变经济发展方式等方面，推动着我国工业化发展的步伐。

数据分析

中国每年的固定资产投资数以万亿计，只要其中一个百分点的固定资产质量有问题，其造成的经济损失将是十分巨大的。因此，勘察设计行业对于保证工程建设项目的质量、水平，提高固定资产投资效益，保障人民生命财产安全，促进国民经济健康、稳定发展都发挥着十分重要的作用。2015年全国共有20480个工程勘察设计企业参加了统计，与2014年增加了1218家，同比增长6.3％，其中，工程勘察企业1822个，占企业总数8.9％；工程设计企业14982个，占企业总数73.2％；工程设计与施工一体化企业3676个，占企业总数17.9％。工程勘察完成合同额合计648.1亿元，与2014年相比减少6.8％。工程设计完成合同额合计3058.4亿元，与2014年相比减少14.0％。2015年全国工程勘察设计企业营业收入总计27089.0亿元，与2014年相比增加8.6％，其中，工程勘察收入743.4亿元，占营业收入的2.7％；工程设计收入3365.3亿元，占营业收入的12.4％；工程总承包收入9498.9亿元，占营业收入的35.1％；工程技术管理服务收入377.5亿元，占营业收入的1.4％。

2015年工程勘察设计企业全年利润总额1623.9亿元，与2014年相比增加9.4％；企业净利润1320.5亿元，与2014年相比增加8.6％。预计2016年工程勘察设计企业利润总额增速有所放缓。

2015年，全行业工程技术管理服务和工程总承包收入达9876.4亿元，是2010年的1.7倍；而传统勘察设计收入仅为4108.7亿元，两者占总营业收入的比例分别为36.5%和15.2%。一批骨干勘察设计企业走向海外拓展新业务，2015年全行业境外营业收入1387.1亿元，占总营收的5.1%。随着一带一路的不断推进，我国工程勘察设计企业境外收入年均增长在10%以上，占业务比重也逐步扩大。

格局方向

纵观目前勘察设计行业发展的格局，可以看出，大多数细分行业的发展情况是与国家的投资拉动性政策密切相关。随着我国经济转型和产业结构调整，固定资产投资的相应调整将影响工程勘察设计行业未来的市场空间，工程勘察设计行业的竞争将更加激烈和复杂。各种地区区域性发展规划密集出台，工程勘察设计行业格局将更显示不同的区域性需求变化特征。与此同时，不少细分行业投资需求将会在未来两三年内达到阶段性的顶峰。业务量上升到临界点之后，如何实现持续发展企业是关键。“十三五”期间，工程勘察设计规划将迎来更多的发展空间。低碳、绿色、节能、环保等理念逐步兴起，将成为工程勘察设计单位关注的热点，并对工程勘察设计不同细分行业带来不同的机遇与挑战。随着工程勘察设计行业竞争的不断加剧，大型工程勘察设计企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的工程勘察设计生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的工程勘察设计品牌迅速崛起，逐渐成为工程勘察设计行业中的翘楚。

竞争分析

在经济新常态下，借助国家产业政策引导、经济转型等因素影响，工程勘察设计行业并购重组“风起云涌”，勘察设计行业内并购数量激增；并购类型日趋多元化，但现阶段仍以横向并购为主；大型勘察设计企业开始进军国际市场。行业内并购的频繁发生，一是因为工程勘察设计行业内竞争的加剧，二是业务模式由单一向全产业链升级。这使得更多的企业选择借助资本的力量。在“新三板”挂牌的工程勘察设计企业涉及建筑设计、城市规划、勘察测绘等多个行业领域。越来越多的设计企业通过“新三板”挂牌，得到资本市场的关注，通过市场的方式推动行业更加健康的发展。在经济新常态下，工程勘察设计行业未来发展将面临更多的不确定性和深度变化。

机遇与风险

目前来看，“一带一路”带来的公路和铁路发展机会主要由其中的“一带”所带来，主要集中在中亚、东欧等地区，包括之前国内勘察设计企业在国际化的过程中涉及较少的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其等国家，这些地区的基础设施普遍比较薄弱，受“一带一路”战略的影响，需要提升空间较大，对国内企业来说有较多的参与空间。“一带一路”带来的港口建设发展机会主要来自于“一路”，所涉及的地区包括亚洲、欧洲和非洲地区，涉及的国家包括斯里兰卡、希腊等国内勘察设计企业已经涉及的，也包括印度等尚未涉及的。目前国内“一带一路”港口投资热情也日益高涨。根据各地“一带一路”投资项目统计，未来计划开工的港口水利项目投资总额将到达1765.92亿元，占“一带一路”计划总投资额的16.95%，仅次于铁路建设投资。由这些公路、铁路和港口带来的附属工程同样也是国内勘察设计企业的发展机会之一，尤其是对一些国际化经验较少，规模并不是很大的企业。一方面，配套类工程相比于主工程来说相对较小，适宜这些国际化经验较少、规模并不大的企业进行尝试，积累国际工程经验，另一方面，如果数家公司进行合作开发项目，可以减少企业的资金压力，分散风险。

本研究咨询报告由中讯咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国勘察设计协会、中国工程设计协会、中国行业数据分析网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国工程勘察设计及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国工程勘察设计行业发展状况和特点，以及中国工程勘察设计行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的工程勘察设计行业发展态势作了详细分析，并对工程勘察设计行业进行了趋向研判，是工程勘察设计企业，科研、投资机构等单位准确了解目前工程勘察设计业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。