第一部分 兼并重组背景

第一章 研究概述

第一节 研究背景

第二节 研究内容

第三节 研究方法

第四节 研究团队

第五节 研究结论

第二章 热轧钢管企业兼并重组背景分析

第一节 热轧钢管行业兼并重组意义

第二节 热轧钢管行业兼并重组背景分析

第三节 热轧钢管企业兼并重组特点分析及整体趋势分析

第四节 热轧钢管行业兼并重组方式分析

第五节 热轧钢管行业兼并重组一般程序分析

第六节 热轧钢管行业兼并重组趋势分析

第七节 热轧钢管企业兼并重组的障碍

一、政策障碍

二、组织结构障碍

三、资金障碍

四、技术障碍

第三章 热轧钢管企业兼并重组案例分析

第一节 国外热轧钢管企业兼并重组案例分析

一、兼并重组背景与动机

二、兼并重组过程分析

三、兼并重组案例特点分析

四、兼并重组方案与成败经验分析

五、兼并重组核心价值与整合战略分析

第二节 国内热轧钢管企业兼并重组案例分析

一、兼并重组背景与动机

二、兼并重组过程分析

三、兼并重组案例特点分析

四、兼并重组方案与成败经验分析

五、兼并重组核心价值与整合战略分析

第三节 国内热轧钢管企业兼并重组主体竞争力分析

一、发展现状

二、投资趋势

三、投资区域

四、投资特点

五、投资产品结构

六、市场表现

第四节 外资热轧钢管企业在华兼并重组趋势分析

一、发展现状

二、投资趋势

三、投资区域

四、投资特点

五、投资产品结构

六、市场表现

第二部分 行业发展背景

第四章 2014-2015年热轧钢管行业总体发展状况

第一节 热轧钢管行业特性分析

第二节 热轧钢管产业特征与行业重要性

第三节 2014-2015年热轧钢管行业发展分析

一、2014-2015年热轧钢管行业发展态势分析

二、2014-2015年热轧钢管行业发展特点分析

三、“十三五”区域产业布局与产业转移

第四节 2014-2015年热轧钢管行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2014-2015年热轧钢管行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第五章 我国热轧钢管行业运行分析

第一节 我国热轧钢管行业发展状况分析

一、我国热轧钢管行业发展阶段

二、我国热轧钢管行业发展总体概况

三、我国热轧钢管行业发展特点分析

四、我国热轧钢管行业商业模式分析

第二节 2014-2015年热轧钢管行业发展现状

一、2014-2015年我国热轧钢管行业市场规模

二、2014-2015年我国热轧钢管行业发展分析

三、2014-2015年中国热轧钢管企业发展分析

第三节 2014-2015年热轧钢管市场情况分析

一、2014-2015年中国热轧钢管市场总体概况

二、2014-2015年中国热轧钢管市场发展分析

第四节 我国热轧钢管市场价格走势分析

一、热轧钢管市场定价机制组成

二、热轧钢管市场价格影响因素

三、2014-2015年热轧钢管价格走势分析

四、“十三五”期间热轧钢管价格走势预测

第六章 “十三五”期间我国热轧钢管市场供需形势分析

第一节 我国热轧钢管市场供需分析

一、2014-2015年我国热轧钢管行业供给情况

1、我国热轧钢管行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2014-2015年我国热轧钢管行业需求情况

1、热轧钢管行业需求市场

2、热轧钢管行业客户结构

3、热轧钢管行业需求的地区差异

三、2014-2015年我国热轧钢管行业供需平衡分析

第二节 热轧钢管产品（服务）市场应用及需求预测

一、热轧钢管产品（服务）应用市场总体需求分析

1、热轧钢管产品（服务）应用市场需求特征

2、热轧钢管产品（服务）应用市场需求总规模

二、“十三五”期间热轧钢管行业领域需求量预测

1、“十三五”期间热轧钢管行业领域需求产品（服务）功能预测

2、“十三五”期间热轧钢管行业领域需求产品（服务）市场格局预测

三、重点行业热轧钢管产品（服务）需求分析预测

第七章 热轧钢管行业并购市场分析

第一节 2014-2015年并购市场综述

一、2014-2015年并购市场回顾

二、2014-2015年海外并购分析

三、2014-2015年中国并购市场监测

第一节 2016-2020年并购市场发展前景预测

一、2016-2020年并购市场前景分析

二、2016-2020年并购基金市场前景分析

三、2016-2020年民营企业海外并购前景分析

第二节 2016-2020年并购市场发展趋势预测

一、2016-2020年后并购时代的市场趋势

二、2016-2020年中国企业并购发展趋势

三、2016-2020年外资并购发展趋势预测

第三部分 兼并重组机会

第八章 热轧钢管行业区域性兼并重组机会分析

第一节 环渤海经济区

一、热轧钢管行业发展特征与竞争力分析

二、热轧钢管行业兼并重组可行性与趋势分析

第二节 长三角经济区

一、热轧钢管行业发展特征与竞争力分析

二、热轧钢管行业兼并重组可行性与趋势分析

第三节 珠三角经济区

一、热轧钢管行业发展特征与竞争力分析

二、热轧钢管行业兼并重组可行性与趋势分析

第三节 新兴地区

一、热轧钢管行业发展特征与竞争力分析

二、热轧钢管行业兼并重组可行性与趋势分析

第九章 热轧钢管行业产业链兼并重组机会分析

第一节 热轧钢管企业与上下游企业兼并重组背景分析

第二节 热轧钢管企业与上下游企业兼并重组案例分析

第三节 热轧钢管企业与上下游企业兼并重组趋势分析

第四节 热轧钢管企业与上下游企业兼并重组机会分析

第五节 热轧钢管企业与其他行业兼并重组机会分析

第十章 热轧钢管行业规模性兼并重组机会分析

第一节 大型规模企业兼并重组机会分析

第二节 中型规模企业兼并重组机会分析

第三节 小型规模企业兼并重组机会分析

第四部分 兼并重组方案

第十一章 目标公司调查基本流程

【中讯咨询根据客户提供的调查清单，对目标公司架构、财务、资产¬等数据进行收集、整理；根据目标公司信息进行全方位的调研分析（企业内部人员、政府职能部门、竞争对手等），对目标企业进行评估，对目标公司进行SWOT分析，发掘其价值，诊断其问题；对调查内容进行梳理，就调查中发现的问题提出合理化的改进措施。】

第一节 被调查对象主体资格

第二节 资产、负债、所有者权益

第三节 重大合同

第四节 诉讼及行政处罚情况。

第五节 保险

第六节 职工

第七节 税务

第八节 环保

第九节 外汇

第十节 财政

第十一节 经营存在的问题

第十二节 调查结论

第十二章 项目并购重组研究

【就热轧钢管行业政策环境、市场环境、行业现状、竞争对手、行业趋势等进行深入的研究分析；在前期调查的基础上，就项目建设条件、投资收益、面临的风险等进行科学的测算；充分论证项目建设的必要性、可行性；就项目存在的问题提出解决方案。】

第一节 热轧钢管项目投资环境分析

第二节 热轧钢管行业竞争格局分析

第三节 热轧钢管行业财务指标分析参考

第四节 热轧钢管行业市场分析与项目投入规模

第五节 项目所属的细分市场的市场现状、未来市场空间

第六节 项目应用技术方案（产品原料、制造成本、销售成本、利润预期）

第七节 目标企业经营状况及经营运作上存在的主要问题

第八节 项目运作后的价值预估、成长预期

第九节 投资估算与资金筹措

第十节 财务与敏感性分析

第十一节 收购项目的价值及风险分析

第十二节 热轧钢管行业及项目发展趋势预测

第十三节 项目调整所需的主要整改措施、投入

第十四节 收购成功所需注意的关键要点

第十五节 并购项目研究结论与建议

第五部分 兼并重组策略

第十三章 中国热轧钢管行业兼并重组风险分析

第一节 资产重组风险分析

第二节 品牌组合风险分析

第三节 技术变动风险分析

第四节 生产整合风险分析

第五节 人事变动情况分析

第六节 企业管理情况分析

第七节 销售管理情况分析

第八节 企业文化情况分析

第九节 企业战略情况分析.

第十四章 热轧钢管企业兼并重组中的竞争战略分析

第一节 差异化战略分析

第二节 成本领先战略分析

第三节 市场集中战略分析

第四节 并购策略研究

一、企业并购注意的问题研究

二、企业并购决策的基本原则

三、目标公司分析

四、目标公司价值估算

第五节 企业并购发展策略分析

一、企业并购资金的筹集策略

二、企业并购后的整合策略

三、中讯咨询并购建议

第十五章 新形势下并购财务操作及资产评估处理

第一节 目标企业价值评估的必要性以及存在的问题

一、目标企业价值评估的必要性

二、中国目标企业价值评估存在的问题

第二节 国内外企业并购中目标企业价值评估理论与方法述评

一、国外企业并购中目标企业价值评估理论与方法述评

二、国内企业并购中目标价值评估理论与方法研究述评

第三节 并购及其对目标企业价值的影响

一、企业并购及其效应的产生

二、协同效应及其对目标企业价值的影响

第四节 目标企业价值的识别

一、目标企业价值识别的内容和范围

二、目标企业价值识别的步骤

第五节 目标企业价值影响因素的分析

一、影响目标企业价值的外部因素

二、影响目标企业价值的内部诸因素

第六节 目标企业价值评估中成本法的运用

一、运用成本法对目标企业价值的评估

二、成本法评估并购中目标企业价值的优、缺点分析

第七节 目标企业价值评估中市场法的运用

一、市场法的两种具体方法

二、运用市场法对目标企业价值评估的局限性

第八节 目标企业价值评估中收益法的运用

一、运用收益法时参数的估算

二、运用收益法对目标企业价值评估应注意的问题

第九节 目标企业价值评估中实物期权法的运用

一、知识经济和实物期权法

二、运用实物期权法对目标企业价值评估的可行性分析

三、实物期权法在目标企业价值评估中的具体应用

第十节 目标企业价值评估方法的比较与选择

一、各种评估方法运用条件的比较

二、评估方法的选择

第十六章 中讯咨询热轧钢管行业兼并重组建议

第一节 买方建议

第二节 卖方建议

第三节 研究结论

图表目录

图表：热轧钢管行业生命周期

图表：热轧钢管行业产业链结构

图表：2014-2015年全球热轧钢管行业市场规模

图表：2014-2015年中国热轧钢管行业市场规模

图表：2014-2015年热轧钢管行业重要数据指标比较

图表：2014-2015年中国热轧钢管市场占全球份额比较

图表：2014-2015年热轧钢管行业销售收入

图表：2014-2015年热轧钢管行业利润总额

图表：2014-2015年热轧钢管行业资产总计

图表：2014-2015年热轧钢管行业负债总计

图表：2014-2015年热轧钢管行业竞争力分析

图表：2014-2015年热轧钢管市场价格走势

图表：2014-2015年热轧钢管行业主营业务收入

图表：2014-2015年热轧钢管行业主营业务成本

图表：2014-2015年热轧钢管行业销售费用分析

图表：2014-2015年热轧钢管行业管理费用分析

图表：2014-2015年热轧钢管行业财务费用分析

图表：2014-2015年热轧钢管行业销售毛利率分析

图表：2014-2015年热轧钢管行业销售利润率分析

图表：2014-2015年热轧钢管行业成本费用利润率分析

图表：2014-2015年热轧钢管行业总资产利润率分析

图表：2014-2015年中国企业并购完成交易规模统计

图表：2014-2015年中国企业并购交易金额行业分布

图表：2014-2015年中国企业并购案例数量行业分布

图表：2014-2015年中国企业海外并购业务情况分析

图表：2014-2015年中国热轧钢管企业并购完成交易规模

图表：2014-2015年中国热轧钢管企业兼并重组案例分析

图表：2015年中国并购市场季度分布

图表：2012-2015年中国并购市场发展趋势

图表：2012-2015年中国企业海外并购趋势

图表：2012-2015年中国企业外资并购趋势

图表：2015年中国并购市场行业分布（按被并购方）

图表：2015年中国并购市场交易数量行业分布（按被并购方，按并购案例数，个）

图表：2015年中国并购市场交易数量行业分布（按被并购方，按并购金额，US$M）

图表：2015年中国并购市场完成的十大并购交易

图表：2015年VC/PE相关并购行业分布（按被并购方）

图表：2012-2015年中国并购市场VC/PE相关并购趋势

图表：2012-2015年中国并购市场并购案例数统计

图表：2012-2015年中国并购市场并购金额统计

图表：2012-2015年中国企业国内并购趋势

图表：2012-2015年中国企业海外并购案例数统计

图表：2012-2015年中国企业海外并购并购金额统计

图表：2012-2015年中国企业外资并购案例数统计

图表：2012-2015年中国企业外资并购金额统计

略……

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本报告由中讯咨询制作出品，是您全面深入了解该产业发展状况及投资机会的最佳参考工具。中讯咨询是中国领先产业研究与投资咨询机构，经过十多年时间的发展，中讯咨询已经构建了包括自有调查网络、专业调查公司、政府部门、行业协会等在内的多渠道、多层面的数据来源；建立了包括国际国内上百个行业的千万级的数据库；形成了数十种专业分析模型和研究方法；拥有近百名专业的行业分析师和咨询师。这些都是中讯咨询产品和服务专业性的有效保证。目前中讯业务范围主要覆盖了细分产业研究、可行性研究、商业计划书、市场调研、营销策划、IPO咨询、专项市场解决方案、产业园区规划、企业发展战略规划、数据库营销服务等以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧，我们已经成为一家多层次、多维度的综合性投资咨询机构。十多年来，中讯咨询已经为数万家包括政府机构、银行、研究所、行业协会、咨询公司、集团公司和各类投资公司在内的单位提供了专业咨询、信息咨询及研究报告服务，并得到客户的广泛认可。

报告价值

· 该行业有多大市场规模？发展前景如何？值不值得投资？

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· 权威数据：国家统计局、国家信息中心、国家税务总局、国家工商总局、国务院发展研究中心、商务部研究院、国家海关总署、中华 　 全国商业信息中心、清华大学图书馆、国家图书馆、全国200多个行业协会、行业研究所、海内外上万种专业刊物。

· 中讯自主研发数据库：中讯细分行业数据库、中讯上市公司数据库、中讯非上市企业数据库、宏观经济数据库、区域经济数据库、产 　 品产销数据库、产品进出口数据库。

· 一手数据：遍布全国31个省市及香港的专家顾问网络，涉及政府统计部门、统计机构、生产厂商、地方主管部门。在中国，中讯咨询 　 拥有最大的数据搜集网络，在研究项目最多的一线城市设立了全资分公司或办事处，并在超过50多个城市建立了操作地，资料搜集的 　 工作已覆盖220个地区。

研发流程

· 步骤1：设立研究小组，确定研究内容（每个项目设专家组和项目组；由行业协会资深专家和硕士以上学历研究员担任）

· 步骤2：市场总量调研（对全国31省市、主管部门及行业协会、行业制高点进行访谈与调研）

· 步骤3：市场占有率调查（对全国31个省会城市、280多家大型零售单位及其他专业销售渠道终端进行抽样或全面调查）

· 步骤4：企业产销量调查（对重点企业和典型企业进行经营、产量、销售量的统计调查）

· 步骤5：核实来自各种信息渠道的数据与基础资料

· 步骤6：进行数据建模分析研究并起草初步研究报告

· 步骤7：专家访谈、企业家审阅并提出修改意见与建议

· 步骤8：分析师系统分析并撰写最终报告（对行业盈利点、增长点、机会点、预警点等进行系统分析并完成报告）

· 步骤9：客户反馈跟进与售后服务（对用户提出的有关问题给予免费解答；了解客户反馈，并就有关问题进行深入调查和项目咨询）